Quina direcció d'alumini té més potencial en els propers cinc anys?
En els propers cinc anys, el nucli de la competència a la cadena de la indústria d’alumini girarà al voltant de les tres principals direccions de baixa carbonització, reciclatge i materials de gamma alta. Destaquen les empreses amb barreres tècniques, avantatges del cost energètic o capacitats d’integració vertical.
1. Líder d’alumini electrolític verd: l’estructura energètica determina la competitivitat
Core Logic: Els costos d’electricitat representen més del 40% dels costos de producció d’alumini electrolític i les empreses que utilitzen energies renovables es produiran a través de les barreres de tarifa de carboni.
Empreses potencials:
China Hongqiao (Shandong/Yunnan): la capacitat de producció d'alumini de Yunnan Hydropower representa més del 60%, i les emissions de carboni per tona d'alumini són un 85% inferiors a la potència tèrmica i Apple i Tesla han obtingut la certificació d'alumini verd.
RUSAL: El primer "alumini zero-carboni" del món permet que la marca, les estacions hidroelèctriques siberianes donin suport a la producció baixa en carboni i la quota europea de mercat de gamma alta continua augmentant.
EGA de l'Orient Mitjà (Emirats Àrabs Units): l'ús de l'energia solar del desert per olorar l'alumini, l'objectiu de quota d'electricitat verda el 2025 arribarà al 50% i el cost serà un 30% inferior al dels homòlegs europeus.
2.
Tendència de la indústria: la quota global d’alumini reciclat passarà del 30% al 50% (2025), i el valor de reciclatge d’alumini d’automoció/envasament és el més alt.
Empreses líders:
Novelis: el major productor d'alumini reciclat del món, amb una taxa de reciclatge de bucle tancat del 90% per a la ferralla d'alumini de full d'automòbils i va signar un acord de reciclatge de conservació de grau de mil milions de tones amb BMW.
Shunbo Alloy (Xina): liderant la tecnologia d’ordenació d’alumini de ferralla a la regió del sud -oest, el procés de reciclatge de preservació de graus passarà a través de la taxa de retenció de rendiment del 95% de la rascada d’alumini d’aviació T6 el 2023.
Hydro (Noruega): Cooperar amb Apple per desenvolupar alumini reciclat zero-carboni, la tecnologia d’ordenació amb làser aconsegueix un 99,99% de puresa d’alumini de ferralla mixta.
3. Campió ocult de l’alumini de gamma alta: enquadernar la nova energia i aeroespacial
Punt d’explosió de demanda: Forra integrada de vehicles energètics nous (reducció del pes del 30%), substitució domèstica de l’alumini per C919 grans avions grans
Empreses amb barreres tècniques:
Arconic: la quota de mercat global d’alumini d’aviació supera el 60% i l’eficiència de reducció de pes de l’aliatge d’alumini-liti de tercera generació és un 15% superior a la dels materials tradicionals.
Alumini de Nanshan: que es trenca per la substitució d’importacions de plaques d’automòbils (ja subministrades a NIO ET5), els materials d’aviació han superat la certificació Boeing i el benefici brut per tona és 3 vegades el de l’alumini ordinari.
Metall Yunhai: el líder de les parts de caça aliatge de magnesi-alumini, molt lligades a la tecnologia del xassís CTC de Tesla i el pla de capacitat de producció es doblarà el 2025.
4. Gegants integrats verticalment: fossat de tota la cadena industrial
Avantatges del model: control de cadena completa de bauxita als productes terminals, cobrant el risc de fluctuacions de preus.
XinalCo: controla la bauxita de Boffa de Guinea (reserves de 1.75 mil milions de tones), la taxa d’autosuficiència d’alumina supera el 80%i els dissenys aigües avall productes de gran valor afegit com ara plaques d’alumini automobilístiques i làmines electròniques.
Reliance Industries de l’Índia: després d’adquirir Arconic dels Estats Units, s’ha format un bucle tancat de la “safata de bateria d’alumini de mines” per aprofitar la primera oportunitat al mercat indi de vehicles energètics nous.
5 Innovació energètica Disruptor: fosa d'alumini d'hidrogen i enllaç de bateries d'estat sòlid
Perspectives tecnològiques:
Elysis Alliance (Alcoa/Rio Tinto): La comercialització de la tecnologia d'ànodes inerts d'hidrogen (planta pilot 2024) pot reduir el consum d'energia d'alumini electrolític en un 15%.
CATL: la investigació i desenvolupament de bateries d’estat sòlid impulsa la demanda de pel·lícula d’alumini-plàstica i col·labora amb els nous materials de Dingsheng per desenvolupar paper d’alumini de bateria ultra-prim (gruix supera els 6 μm).
En el futur, l'efecte principal de la cadena de la indústria d'alumini es farà cada cop més evident. Les empreses amb recursos elèctrics verds, xarxes de reciclatge d’alumini de residus i patents materials de gamma alta dominaran el panorama de la indústria i es poden eliminar més ràpidament empreses amb una iteració lenta de tecnologia o una única estructura energètica.
